前幾天，一條新聞引起了不少討論：
越南，正式取代中國，成了耐克最大的制造基地（含鞋服）。
過去十年，耐克把工廠一批批遷到越南，仿佛在“逃離中國”；
可你今天再把越南的供應鏈剖開，會發(fā)現(xiàn)一個更刺眼的事實：
它對中國的依賴，比在中國生產時，還更深。
越南70%的紡織原料來自中國，功能面料、化纖、輔料幾乎離不開中國；
甚至耐克在越南的頭部工廠，也是從中國遷去的，它們的關鍵工藝、關鍵設備、關鍵技術團隊……依然來自中國。
耐克越出中國”，越離不開中國。
今天我們就來拆開NIKE的“全球制造地圖”，
從中國到越南：NIKE遷移的十年
過去十年，NIKE的全球制造網絡，發(fā)生了一場悄無聲息的大遷移，
只看工廠數(shù)量，你會以為它在“逃離中國”。
2013年，中國有195家NIKE的工廠，是當之無愧的第一制造中心。但十年后，只有159家，少了36家，規(guī)模在持續(xù)收縮。
同一時期，越南2013年的65家，一路增加到166家，正式超過中國，成了NIKE全球最大的制造基地。
而鞋服產量的變化更直接：
鞋類：越南 51% 〉 印度尼西亞 28% 〉 中國 17%
服裝：越南 31% 〉 中國 15% 〉 柬埔寨 15%
為什么會這樣，我總結下來有3個原因？
早期是成本差：越南的人力成本只有中國的一半左右。
中期是FTA紅利：越南和歐美的自由貿易協(xié)定不斷落地，出口稅率更低。
過去三年，則是中美貿易風險把這條遷移線又往前推了一大截。
但我仔細研究了一下，越南的產業(yè)結構，你就會發(fā)現(xiàn)，越南的背后，站著的依然是中國。
越南越強，越依賴中國
大部分人看到耐克的工廠布局，會下意識覺得：
“越南崛起了，中國是世界工廠的時代結束了�！�
但你真正走進越南的鞋服產業(yè)鏈，就會發(fā)現(xiàn)：
越南越強，越依賴中國。
原因很簡單：越南只能做成衣工廠
第一,缺上游
每年進口160億美元的紡織原料，其中面料就高達110億，接近70%來自中國。因為越南一年消耗 40 萬噸棉花，本土只有 3,000 噸的產能，自給率 不到 1%。
更關鍵是它的產業(yè)分布：全國 3,800 家紡織廠里：
70%的工廠在做最便宜的CMT縫制
17%才能做面料
4%有印染能力
第二，卻配套
在越南做成衣，但面料、化纖、輔料、染料、模杯、鞋底、鞋楦……要么從中國進口，要么中國供應商跟著品牌遷過去繼續(xù)供貨。 像申洲投資10億也要建面料廠，就是為了補齊配套。
第三，物流成本高，
越南本土物流成本占GDP的20.9%，遠高于全球平均值，甚至你在越南花1500美元一個月都請不到一個集裝箱司機，這你受得了嗎。
表面看越南是世界工廠，但有很大一部分頂級代工廠是跟著品牌一起遷移的。
當政策優(yōu)勢、人口紅利不再擁有時，誰也保不住，這些代工廠會不會尋找下一個遷移的目標，也許是埃及、也許是其他國家。
題外話，越南就連電力都要從中國進口，拿啥競爭
NIKE的“超級工廠聯(lián)盟”
NIKE過去十年的最大變化，并不是把工廠從中國搬到越南。
而是把訂單，，從幾百家工廠，集中到幾家巨頭手里。
而 2021 年最后一次披露數(shù)據顯示：
前四大鞋廠，，生產了61%的Nike 鞋；
前五大服裝工廠，生產了 51% 的 Nike 服裝。
NIKE的“超級工廠”陣容如下：
鞋類制造商 TOP4：
豐泰（Feng Tay）：Nike 全球出貨的 16.7%，是其鞋類最核心代工廠。
寶成 / 裕元：印尼 + 越南深度綁定 Nike，訂單規(guī)模估算15–20%。
Taekwang：100% 為 Nike 獨家代工，估算占比 10%-15%。
華利（Huali）：Nike 正扶持的新晉戰(zhàn)略工廠，多年保持兩位數(shù)增長，份額也做到10–15%。
服裝制造商 TOP5：
申洲國際：Nike 最大服裝供應商，占比約 12%-18%。
儒鴻（Eclat）：Nike 的高性能面料與成衣核心伙伴，約占 8%-12%。
永元（Youngone）：全球最大的羽絨服代工廠，估算 5%-10%。
晶苑國際（Crystal）：也全球最大服裝工廠之一，雖不是 Nike 最大客戶，但仍占5–10%。
Maxport（越南）：越南最能打的本土成衣廠，約占 5%-8%。
所以，越南成為“世界工廠”，不是因為越南有多強，而是因為這些巨頭把最關鍵的產能都搬到了越南。
我有話說
越南能接住訂單，是因為它接住了“超級工廠”；中國看似被替代了，其實只是換了個位置，在原材料、面料、設備、研發(fā)這些“關鍵環(huán)節(jié)”上，依然握著主動權。
所以與其問“世界工廠是不是換人了”，不如問：下一個會被重新定義的品牌，會是誰？
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